Главная мечта в жизни юной вокалистки Минато Юкины — дать блестящее выступление на сцене Future World Fes. Для достижения этой цели она собирает группу Roselia, в которую вошли: её подруга детства, басистка Лиса Имаи; амбициозная гитаристка Саё Хикава; робкая клавишница Ринко Сироканэ и её лучшая подруга, барабанщица Ако Удагава. Каждая из пяти девушек обладает скрытыми музыкальными талантами, имеет свои мечты и страхи. Сыграв первую партию вместе, каждая поняла, что её судьба — быть частью этой группы. Теперь они должны стать единым целым, научиться понимать и слышать друг друга, чтобы вместе достичь вершины. Это история их обещаний, данных друг другу. Дорога, пройденная от основания группы до Future World Fes.

Киё и Сумирэ приехали в Киото из префектуры Аомори, чтобы стать гейшами. Киё не проходит отбор, однако остается в доме майко в качестве кухарки, чтобы поддержать подругу, успешно справившуюся с заданиями.

Вэй Усянь сворачивает c «истинного» пути совершенствования на другой, который приводит его к гибели. Спустя 13 лет он перерождается в теле Мо Сюаньюя, сумасшедшего, призвавшего дух Вэй Усяня в своё тело ради мести своим родственникам. Вместе с давним знакомым Лань Ванцзи он начинает разыскивать части тела загадочного незнакомца по всему Китаю.