В маленькой деревне живут неразлучные друзья Ёсики и Хикару. После таинственного исчезновения Хикару в горах и его странного возвращения неделей позже Ёсики чувствует: перед ним не тот друг, которого он знал. Пытаясь сохранить видимость нормальности, он замечает, как в деревне начинают происходить жуткие события.

Чжоу Минжуй очнулся в мире, напоминающем викторианскую Англию, где многочисленные инженерные устройства, которые используют энергию пара, соседствуют с зельями, картами таро, мантическими традициями и артефактами. Теперь его имя — Клайн Моретти, и, следуя своей судьбе, он начинает с помощью зелий развивать свои потенциально безграничные способности.