В маленькой деревне живут неразлучные друзья Ёсики и Хикару. После таинственного исчезновения Хикару в горах и его странного возвращения неделей позже Ёсики чувствует: перед ним не тот друг, которого он знал. Пытаясь сохранить видимость нормальности, он замечает, как в деревне начинают происходить жуткие события.

Замкнутый старшеклассник Годзё Вакана мечтает мастерить японских кукол. В нём до сих пор живы болезненные воспоминания из детства, когда друг Годзё высмеял его увлечение куклами. Однажды модная жизнерадостная и сексуальная красавица Марин Китагава застала Годзё за шитьем. С этого момента одинокий «кукольник» забыл о тишине и спокойствии, ведь Марин вихрем вовлекла его в мир своего тайного хобби — косплея.