С самого детства Юя Тэндзё бы объектом насмешек и издевательств со стороны сверстников и родителей, и лишь дедушка в пареньке души не чаял. Однажды дедушка умирает, что безмерно огорчает Юю, ведь теперь он остался совсем один в этом жестоком мире. Но жизнь парня кардинально меняется, когда он находит в ванной деда потайную дверь, которая ведёт в иной мир и позволяет вернуться обратно с прокачанными навыками и снаряжением.

Однажды сирота Юкито Янаги встречает эксцентричного ученика своего отца. Тот отвозит Юкито к месту его рождения — на остров Яку, где, по слухам, водятся драконы и загадочные существа Митама. Здесь вместе с другими учениками парню предстоит защищать родной дом от новой угрозы.

Фейт Грэфайт с детства обладает не самым полезным навыком обжорства — он всегда хочет есть и никак не может насытиться. Однажды Фейт впервые убивает человека и забирает его силу и душу. Теперь в нём пробуждаются максимальные способности и беспредельный голод, который можно утолить только ещё большим количеством человеческих душ.