Нейро Ногами — демон, который питается загадками. Поглотив всё в аду, он отправляется на Землю, чтобы отыскать там самую захватывающую и вкусную загадку. Он находит девочку по имени Яко Кацураги, у которой погиб отец. Полиция утверждала, что это было самоубийство, хотя Яко была абсолютно уверена, что это не так. Нейро предлагает девочке сделку: если та будет помогать ему находить и распутывать загадки, то он поможет раскрыть убийство её отца. Вместе они открывают детективное агентство.

В Японии начинают формировать команду, состоящую из 50 лучших теннисистов страны. Рёме его товарищам и многим другим теннисистам придётся приложить немало усилий, что бы пройти все тяжёлые тренировки и вступить в неё.