Мир, в котором демоны питаются людьми, а те об этом даже не догадываются. Когда-то давно самый могущественный демон был повержен, а части его тела разбросаны по свету. Тот, кто сможет их собрать и поглотить, получит безграничную власть и даже сможет уничтожить человечество. Физически развитого старшеклассника Юдзи Итадори волнуют насущные проблемы — почти всё время парень проводит в больнице с дедушкой, поэтому, чтобы отвязаться от настырных предложений вступить в спортивные клубы, записывается в оккультный. И внезапно оказывается в эпицентре борьбы за людские судьбы, когда его приятели снимают заклятье с некоего магического артефакта.

Ко Ямори был обычным дружелюбным школьником, пока желание внутренней свободы не взяло верх, и он не бросил школу. Страдая бессонницей, Ко часто выходит на ночные прогулки, где однажды и встречает загадочную девушку Надзуну.

Мир несправедлив, безжалостен и велик. Существовать в нём очень тяжело, так как приходится постоянно бороться за собственную жизнь и с трудом добытые ресурсы. Здесь люди сражаются не только против монстров, здесь все воюют со всеми, включая богов. Боги, разумеется, не могут воплотиться в материальной форме, они даруют своё покровительство избранному существу, которое становится сосудом силы — хранителем. Совершенно случайно хранителем неизвестного бога становится Кай. Он не совсем обычный деревенский парень, так как временами его одолевают обрывки воспоминаний из прошлой жизни, в которой он жил в современной Японии. Эти воспоминания неожиданно становятся его ключом к выживанию. Благодаря им он осознаёт, что мир широк, как и открывающиеся перед ним возможности, и неведом, как и поджидающие его опасности. Раз вступив на путь поиска силы, Кай не сможет с него сойти и будет двигаться вперёд к неведомой пока цели.

Отправляясь на встречу с представительницами прекрасного пола, парни надеются познакомиться с милыми девушками и насладиться приятным общением. Вот и Токива, которого его однокурсница Суо пригласила на свидание вслепую, был воодушевлён грядущим интересным вечером. Для ровного счёта, ведь девушек будет трое, он захватил с собой друзей, Асаги и Хаги. Каково же было удивление парней, когда в условленном месте они обнаружили трёх привлекательных… мужчин?! Как вскоре выяснилось, этими мужчинами оказались Суо, Фудзи и Кохаку. Так уж вышло, что девушки подрабатывают в травести-баре и просто-напросто не успели переодеться, поэтому и выглядят как парни. Из-за мужественного внешнего вида девушек свидание больше похоже на встречу закадычных друзей, поэтому ребят ожидают комичные и неловкие ситуации, которые окружающие могут неправильно истолковать, но это гарантирует парням захватывающее и незабываемое времяпрепровождение!