Пак Хён-сок — пухлый и некрасивый старшеклассник, над которым регулярно издеваются в школе. Однажды, твердо решив начать новую жизнь, парень вдруг становится подтянутым красавчиком. Заполучив способность перемещаться между двумя телами, Хён-сок пытается разобраться в причинах этого странного свойства, а также обрести самого себя.

Авантюриста Ника выгнали из отряда, после того как он обнаружил недостачу в финансах и вычислил виновного, причем в краже обвинили его самого. Пытаясь залить горе выпивкой в очередной таверне, он встречает ещё трёх таких же товарищей по несчастью. Вместе они решают организовать свой отряд. Теперь дело за малым — начать зарабатывать.

Мир, в котором демоны питаются людьми, а те об этом даже не догадываются. Когда-то давно самый могущественный демон был повержен, а части его тела разбросаны по свету. Тот, кто сможет их собрать и поглотить, получит безграничную власть и даже сможет уничтожить человечество. Физически развитого старшеклассника Юдзи Итадори волнуют насущные проблемы — почти всё время парень проводит в больнице с дедушкой, поэтому, чтобы отвязаться от настырных предложений вступить в спортивные клубы, записывается в оккультный. И внезапно оказывается в эпицентре борьбы за людские судьбы, когда его приятели снимают заклятье с некоего магического артефакта.