Музыкальное существо Димо живёт в мире, отделенном от реальности, и играет на пианино, чтобы создавать мелодии, которые могут вдохновлять людей. Однажды он встречает девочку по имени Алиса, которая случайно попадает в его мир. Димо решает помочь Алисе вернуться обратно в свой мир.

В 1920 году произошла всемирная катастрофа: по планете распространился туман, который поглотил всю Землю, остановившись лишь у границ Даксии. С той поры местные учёные бьются над загадкой тумана и пытаются выяснить, что произошло, но не слишком успешно. То, что всё-таки стало известно, тщательно скрывается, чтобы попусту не будоражить честную общественность. Поэтому, несмотря на очевидное существование сверхъестественного, всё аномальное вызывает у людей недоверие и неприятие. Так что когда 10-летний Линь Цие заявил, что видел в небе ангела, его тотчас объявили сумасшедшим и упрятали в специализированное учреждение. О том, что увиденное — не галлюцинация, сам Линь Цие убедился намного позднее, когда на него напали неведомые монстры, а на помощь пришли люди из специального подразделения. Это знание только усложнит и так не простую жизнь молодого человека.

10 лет назад открылись врата в другой мир, где людям дозволено убивать монстров. Так появились охотники, преследующие и уничтожающие тварей. Но не каждому из них суждено повысить свой уровень и стать сильнее. Сон Джин-у был охотником низшего E-ранга, у которого не было ни единого шанса продвинуться по ранговой лестнице, пока однажды он случайно не очутился в подземелье D-ранга. Чуть не погибнув от рук чудовищ, Джин-у открывает секрет повышения уровня.

Чжоу Минжуй очнулся в мире, напоминающем викторианскую Англию, где многочисленные инженерные устройства, которые используют энергию пара, соседствуют с зельями, картами таро, мантическими традициями и артефактами. Теперь его имя — Клайн Моретти, и, следуя своей судьбе, он начинает с помощью зелий развивать свои потенциально безграничные способности.