Вэй Усянь сворачивает c «истинного» пути совершенствования на другой, который приводит его к гибели. Спустя 13 лет он перерождается в теле Мо Сюаньюя, сумасшедшего, призвавшего дух Вэй Усяня в своё тело ради мести своим родственникам. Вместе с давним знакомым Лань Ванцзи он начинает разыскивать части тела загадочного незнакомца по всему Китаю.

800 лет назад Се Лянь был наследным принцем королевства Сяньле. Всеобщий любимец, он в довольно юном возрасте вознесся на небеса, но был дважды оттуда изгнан. Теперь Се Лянь в третий раз возносится и становится посмешищем всех трех царств. Выполняя первую работу в качестве небожителя, он встречает таинственного демона, который правит призраками и наводит на небеса ужас.