Кэй сбегает из лаборатории Комитета по контролю за полулюдьми и находит безопасное место, где может отдохнуть и спокойно обдумать свою дальнейшую судьбу. Тем временем Сато публично выступает на телевидении, обращаясь к правительству с требованием признать права полулюдей. В случае отказа он намеревается совершить ряд террористических актов против человечества.

Разразилась война с террором. Буквально за день Сараево был уничтожен самодельным ядерным устройством. Ведущие демократические государства превращаются в государства тотального надзора, и развивающийся мир захлебывается под волной геноцида. Похоже, за разрушением мировой системы стоит таинственный американец Джон Пол. На агента разведки Клэвиса Шепхерда возложена задача выследить в руинах цивилизации Джона Пола и найти истинное сердце тьмы — орган геноцида.

Сотни людей с экстраординарными способностями заканчивают жизнь самоубийством, а на месте их гибели остается загадочный туман. За расследование этого дела берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже обладают сверхъестественной силой.

Существуют особые способности, называемые формулами заклинаний. Но обладают этими навыками, не все, что позволяет особо умелым владельцам формул зарабатывать деньги. В городке под названием Эридана как раз живут такие предприимчивые дельцы, решившие объединить свои усилия и начать работать охотниками за головами. Гайус Сорель и Гигина Эшли-Баф - пользователи формул заклинаний 13-го ранга. Гайус жаждет мирной жизни, но в его ситуации это практически невозможно. Тем не менее, с помощью пытливого ума ему удаётся справляться с неприятностями. А Гигина, наоборот, так и ищет драки. Они такие разные, что с лёгкостью могли бы стать врагами, но в работе у них абсолютное взаимопонимание, несмотря на пререкания.