После окончания школы колдовских искусств начинающая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город на практику. В качестве фамильяра она выбирает друга детства Морихито Отоги, который является демоном они, а его предки с давних времён служили ведьмам. Сам Морихито не сильно рад подобным обстоятельствам, но выбора у него нет, ведь если он ослушается приказа ведьмы, то последствия будут не самые приятные. Мало того, теперь парню предстоит не только подчиняться Нико, но и жить с ней под одной крышей.

Таканэ Такаминэ — школьная царица и богиня. Высшие баллы, победа в любом соревновании — нет ничего, с чем она не справится. Однако за этими достижениями есть секрет: Таканэ способна повернуть время вспять, если пожертвует своей одеждой. Из-за этого одежды иногда становится уж очень мало. И вот однажды тихий и скромный первогодка Коси Сирота случайно оказывается не в том месте не в то время и узнаёт эту страшную голую тайну. Таканэ шантажом берёт паренька в оборот и заставляет носить для неё запасную одежду. Бедняге ничего не остаётся, кроме как стать бельевым оруженосцем. Но и в такой ситуации можно найти маленькие радости.

10 лет назад открылись врата в другой мир, где людям дозволено убивать монстров. Так появились охотники, преследующие и уничтожающие тварей. Но не каждому из них суждено повысить свой уровень и стать сильнее. Сон Джин-у был охотником низшего E-ранга, у которого не было ни единого шанса продвинуться по ранговой лестнице, пока однажды он случайно не очутился в подземелье D-ранга. Чуть не погибнув от рук чудовищ, Джин-у открывает секрет повышения уровня.