Парень Усио с детства слышал легенды о ёкаях и прочих демонах, но не верил в них, считая всё это глупыми сказками. Однажды Усио случайно освобождает из плена могущественного духа Тора. Вместе им предстоит противостоять силам тьмы, которые начинают появляться в городе.

Под благословенным богами летающим городом Юлианнесом широко раскинулись четыре Великие Страны, славные своими магами и воителями. Но всем известно, что в искусстве поединка нет равных жителям королевства Куруда, которое за 2000 лет ни разу не уступило врагу. Лишь раз в поколение среди обитателей воинственной земли рождается тот, кто достоин титула Севар – то есть «божественный боец». Но ныне творится неслыханное: в битвах и интригах сошлись сразу пятеро великих мастеров – от 55-го Севара, короля Куруды Ибы Стола до 59-го Севара, юной Эль Рагу, единственной женщины, удостоенной этого звания.