Существует легенда, что давным-давно жил вампир по имени Ванитас, которого ненавидели себе подобные за то, что он родился под голубой луной, в то время как остальные — под алой. Испуганный и одинокий, он написал «Книгу Ванитаса» — проклятый гримуар, который однажды отомстит всем вампирам. Париж, XIX век. Ной пытается найти ту самую книгу. Однажды он знакомится с загадочным доктором Ванитасом, который оказывается специалистом по вампирам и, к большому удивлению Ноя, совершенно обычным человеком. Таинственный врач унаследовал не только имя, но и печально известный текст из легенды. Он использует гримуар для исцеления своих пациентов, однако за его добрым поведением скрывается нечто зловещее.

Когда-то в королевстве Хайленд феи и люди мирно жили бок о бок. Но однажды люди решили поработить фей и начали отнимать у них крылья. 15-летняя Энн Хэлфорд живёт в провинции и стремится стать мастером по изготовлению серебряного сахара, как и её мать. А ещё она мечтает, что когда-нибудь феи и люди снова станут равными. Отправляясь в столицу на ярмарку сладостей, Энн приобретает в качестве телохранителя острого на язык фею-воина Шелла Фен Шелла, которого, тем самым, спасает от попадания к жестокому работорговцу. К изумлению Шелла, девушка обещает вернуть ему крыло, как только они доберутся до города.