Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в странствие. В пути бессмертному предстоит узнать, как устроен мир людей и что такое жизнь и смерть.

Чжоу Минжуй очнулся в мире, напоминающем викторианскую Англию, где многочисленные инженерные устройства, которые используют энергию пара, соседствуют с зельями, картами таро, мантическими традициями и артефактами. Теперь его имя — Клайн Моретти, и, следуя своей судьбе, он начинает с помощью зелий развивать свои потенциально безграничные способности.

Миссия маленького существа с планеты счастья — распространять счастье по всей Вселенной. Пришелец оказывается на Земле и встречает несчастную четвероклассницу Сидзуку, которую и решает сделать счастливой. Но как бы он ни старался, ему никак не удаётся вызвать улыбку на лице девочки — похоже, наивному инопланетному гостю предстоит ещё многое узнать о людях.