Мэш Бёрндэд родился без каких-либо магических способностей, а такие люди в фэнтезийном мире долго не живут, поэтому отец оберегал и прятал сына от чужих глаз. Когда парень вырос, он с отцом ушёл жить в леса подальше от людей. Мэш обладает недюжинной физической силой и постоянно держит себя в форме, не забывая при этом навернуть вкусной выпечки. Однажды Мэша всё же обнаруживают, и теперь, чтобы избежать смерти, ему необходимо стать учеником престижной академии магии и пройти все необходимые испытания, полагаясь лишь на силу своих мышц.

Древний Китай. 17-летнюю девушку Маомао похищают и в качестве служанки продают в императорский дворец. Однажды она узнаёт, что двух младенцев императора поразил серьёзный недуг. Обладая опытом и знаниями в фармацевтике, Маомао решает тайно разузнать детали и попытаться помочь.