Фильм повествует о периоде жизни знаменитого японского писателя Кэндзи Миядзавы, когда он начал преподавать в сельской школе родной префектуры Иватэ. Её в своих книгах мечтатель Кэндзи вывел под названием Ихатов. Ученики обожали своего эксцентричного сэнсэя, учившего их видеть красоту природы и слышать голоса звёзд, растений и камней. Молодому идеалисту было нелегко сохранить веру, когда на его глазах угасала от туберкулёза любимая сестра. Но непонимание даже близких людей и горечь многих разочарований не могли пошатнуть желание Кэндзи постичь этот столь несовершенный и прекрасный мир.

В тихом провинциальном городке живет застенчивый и неуверенный в себе старшеклассник Кота. Его жизнь, наполненная рутиной и одиночеством, кардинально меняется в один миг, когда он на распродаже в старом комиссионном магазине находит необыкновенно красивую фарфоровую куклу. Принеся ее домой, он с удивлением обнаруживает, что кукла оживает, превращаясь в миниатюрную живую девочку по имени Лилия. Она оказывается не просто волшебным существом, а бывшим идолом, чья карьера оборвалась из-за таинственного проклятия. Лилия, обладая неиссякаемым оптимизмом и мечтой снова петь на сцене, видит в Коте своего продюсера. Постепенно их хрупкая связь крепнет: Кота, вдохновленный ее целеустремленностью, преодолевает свои страхи и берется помочь ей. Вместе они начинают сложный путь к возрождению ее карьеры, сталкиваясь с множеством препятствий — от недоверия окружающих до таинственных сил, желающих помешать Лилии. Это история о взрослении, дружбе и магии, доказывающая, что даже самая маленькая мечта заслуживает того, чтобы за нее бороться.

Кантаро Итиномия с раннего детства обладал способностью видеть духов и общаться с ними. Уже тогда они поведали ему о существовании одного легендарного тэнгу, превосходящего по силе злобных японских демонов они, который запечатан в укромном месте. И с тех пор Кантаро одержим идеей найти этого тэнгу-пожирателя демонов и подружиться с ним. Став взрослым, парень занимается этнографией, но истинным ремеслом для него становится изгнание злых они. Однажды во время сеанса изгнания очередного демона Кантаро наталкивается на гробницу, где запечатан тот самый тэнгу. Ему удаётся сломать печать, и тэнгу получает от него имя Харука. Демоны следуют за человеком, который дал им имя, и так создаётся славный союз Кантаро и Харуки. Им и верной подружке Кантаро лисичке-демону Ёко придётся помериться силами не с одним они.