Из секретной лаборатории сбегает девушка-мутант Люси. Вернее, неспешно выходит, оставляя за собой горы изуродованных трупов, но в последний момент получает пулю в голову и из-за этого теряет память, личность и способность разговаривать. Абсолютно голую и беспомощную её находят на морском берегу двоюродные брат с сестрой и, назвав Ню, берут к себе жить. Тайная правительственная организация считает Люси безжалостной убийцей, чье нахождение на свободе опасно для человечества, поэтому посылает за ней послушную мутантку Нану, беспрекословно выполняющую все приказы руководителя лаборатории.

Мюнхен, 1923 год. Два года прошло с тех пор, как Эдварда Элрика забросило в наш мир из его собственного мира, где остался его родной край, друзья и младший брат, Альфонс. Лишившись возможности применять алхимию, Эд всё это время занимался исследованиями в области ракетной техники вместе с Альфонсом Хайдерихом - молодым человеком, очень похожим на его младшего брата, - надеясь, что таким образом отыщет способ вернуться домой. До сих пор его труды оказывались тщетны, но когда он узнал, что Общество Туле - оккультистская группа, близко связанная с нацистской партией, - обнаружила ключ к местонахождению легендарной, мистической страны Шамбалы, надежды Эдварда вспыхнули с новой силой. Тем временем в своём родном мире Альфонс Элрик все глубже погружается в тайны алхимии, ища способ воссоединиться со своим старшим братом.

Земноморье в опасности, мир волшебства на грани исчезновения. Вселенское равновесие нарушено: драконы, обитающие в западном пределе сказочной страны, неожиданно появляются на востоке во владениях людей. Верховный маг Гед отправляется на поиски первопричины беды. В пути он встречает Аррена, принца Энлада, который после убийства отца бежит из родного края, преследуемый тенью. Прибыв в столицу Земноморья Хорт-Таун, путники находят пристанище в доме Белой Дамы, бывшей жрицы-хранительницы темных Гробниц Атуана. Здесь Гед открывает Аррену тайны жизни и смерти, правды и лжи. Призывая служить истине с полной самоотдачей, он словно передает эстафету дерзновенному юноше, которому предначертана особая миссия в этом мире.

В мире самураев существуют только два великих воина, их называют Первый и Второй. Первый считается божеством, вызов которому может дать только Второй великий самурай. Второму же приходится сложнее: каждый может претендовать на его место или же попытаться уничтожить. Жизнь Второго постоянно находится в опасности. Всё началось, когда к Первому пришёл Второй и победил его, стал неприкосновенным и оставил сыну погибшего Первого слова: “Я буду ждать!”. Сын вырос и стал могущественным самураем. Он стал Вторым и теперь отправляется на поиски Первого, чтобы отомстить, встречая множество опасностей на пути.

1963 год, близ Иокогамы. Отец Уми Мацудзаки — командир корабля, погиб 10 лет назад во время Корейской войны, когда девочка была совсем маленькой. Пока мама в отъезде, девочке приходится вести хозяйство, в частности, не забывать каждое утро поднимать флажки — такое правило установил отец, чтобы видеть с моря, что его ждут дома. В городке имеется школьный клуб, с разнообразными кружками по интересам. Но его хотят закрыть, тем более, что здание, в котором он базируется, уже обветшало. И вот Уми со школьными активистами должна ехать в Токио к спонсору школы, чтобы спасти дом от разрушения. На фоне общественной деятельности просыпается первая любовь.