Изучение магии требует способностей, усилий и хорошей родословной. Один колдун всей душой любил магию, хотя не родился в благородной семье и не блистал талантом. Он умер, сожалея о том, что мало что успел освоить, и переродился Ллойдом, седьмым принцем королевства Салум, сохранив при этом воспоминания о прошлой жизни.

1874 год. Бывший самурай Сидзума, который теперь работает рикшей, отправляется на поиски пропавшей невесты. В силу обстоятельств он вступает в недавно созданное подразделение полиции и участвует в расследовании заговора, направленного на свержение правительства.