Однажды из дыры в небе появляется огромный монстр, который приземляется на крыше одного из домов. Жители в панике, а военные готовятся дать пришельцу вооружённый отпор. Храбрая и любознательная девочка Юки знает один секрет, ведь её знакомый Тэцу воспитывает странное и очаровательное существо, которое имеет с ним телепатическую связь. Вскоре объявляется и хозяин монстра, который жаждет заполучить питомца Тэцу любой ценой.

В один из дней над городом появляется чудовище невероятных размеров, явно не земного происхождения. Служба безопасности оцепляет район, а население с недоумением следит за происходящим. Не удивляет происходящее только Юки и её одноклассника Тэцу, у которого есть своё странное существо Сэнко, умеющее трансформироваться в самые разные вещи. Вскоре они встречают Сю, контролирующего того самого монстра, угрожающего городу, с которым им придётся схлестнуться в жестокой битве.