Величайший наемный убийца на Земле прожил жизнь исключительно как орудие в руках своих работодателей. Переродившись в мире мечей и колдовства, он получает шанс все изменить, но есть одна проблема — ему нужно устранить сильнейшего героя, который может привести мир к концу света. Теперь убийцу зовут Луг Туата Де, и он постоянно занят, особенно красивыми девушками. Но пусть в прошлой жизни он и был величайшим наемником, в этой ему придется сражаться против тех, кто владеет могущественной магией.

Отец парня Юкито Урабэ — лидер религиозного культа, и однажды настал день, когда папа принёс сына в жертву во время очередного ритуала. Но парнишке «повезло», и он возродился в ином мире, где веры и религии попросту нет, но власть имущие могут легко лишить гражданина жизни. И именно здесь, вновь оказавшись в смертельной опасности, Юкито в отчаянии призывает богиню Митаму, которой поклонялся его отец.

Великая война в течение многих лет бушует между научно развитой Империей и Небулисом, царством ведьм. Однажды самый молодой рыцарь из получивших титул сильнейшего в Империи встречается с принцессой конкурирующей страны. Хоть они и заклятые враги, но рыцарь очарован красотой и достоинством девушки, а принцессу привлекают его сила и образ жизни.