Шумный вечер в одном из трактиров ]. Лоуренс Холо и Нора собрались вместе, чтобы пропустить по кружке, тем самым отметив свою успешную авантюру. Казалось бы, что может пойти не так? Однако вечер только начался, а очаровательная спутница Лоуренса уже напилась. Путешествуя вместе, Лоуренсу доводилось видеть её такой, вот только спустя несколько минут мудрая волчица из Ёицу лежала без сознания. Утром выясняется, что она простудилась, и теперь молодому торговцу придётся постараться, чтобы угодить прихотям и без того требовательной волчицы.

Крафт Лоуренс странствующий торговец с опытом, и его острая на язычок компаньонка Холо которая к тому же богиня-волчица, продолжают своё странствие на север, в земли Ёйцу. Нежные отношения между ними расцветают подобно цветку, пока они совершают сделки и путешествуют между городами.

Тристан, сын Мелиодаса и Элизабет Лайонес, унаследовал сверхсилу, позволяющую исцелять людей. Но он зачастую причиняет боль окружающим, поскольку пока не может в полной мере контролировать свою силу. Чтобы защитить семью, Тристан отправляется в Эдинбургский лес, а по пути встречает новых друзей.

В сияющих золотом покоях императорского двора молодой придворный Минамото Хиромаса становится другом мистика Абэ-но-Сэймэя, величайшего волшебника-оммёдзи эпохи Хэйян. Вместе они расследуют запутанные дела, связанные с царством демонов.

Пришёл день, когда старшего сына герцога Вестфельдта изгнали из дома и вычеркнули из истории семьи. Причина в том, что поначалу малыш Аллен подавал большие надежды: в пять лет он уже достиг предела первого уровня силы. Конечно, родные посчитали его гением и ожидали его дальнейшего роста, но этого так и не произошло. Первым достиг второго уровня младший брат Аллена, а тот так навсегда и застрял на первом. По крайней мере, так полагали окружающие и, расценив Аллена как неудачника, стали презирать и сторониться. А уж когда Аллен провалил и церемонию благословления богини, то его удел был решён. Родные были рады избавиться от позорного пятна на чести рода, а Аллен ещё более был рад покинуть враждебную среду и обрести наконец свободу. Дело в том, что Аллен — выходец из другого мира, где был героем, победившим могущественное зло. Когда всё плохое оказалось позади, люди перестали его жаловать, так как боялись его силы. Тогда Аллен упросил богиню о реинкарнации с сохранением навыков и сил. Ему нужен был второй шанс, чтобы на этот раз прожить жизнь в тишине и покое. Удастся ли Аллену отказаться от геройства? Тем более когда вокруг столько прекрасных девушек, которые нуждаются в спасении?