2150 год после рождения Христа. Битва против внеземных существ, именуемыми Фестумами, достигла нового уровня. Последствия «Лазурной операции», проведённой «Альвисом», привели к полному разрушению поселения Миров (одной из расы Фестумов), находящегося на Северном полюсе. В результате фрагменты Миров разбросало по всему свету, но что самое удивительное — эти фрагменты начали существовать как единая и независимая федерация. Большинство из них возненавидело людской род и находило любой повод для атаки, но были и те, кто соглашался сосуществовать вместе с людьми. Однако в рядах человечества также жили и живут те, кто являются одновременно и человеком, и Фестумом. И такие существа добавляют ещё больше неразберихи и ненависти в и так сложную ситуацию. Невероятно, но факт. Люди и Фестумы готовы сотрудничать. Тем временем жизнь на острове Тацумия будто бы притихла, и ни один из легионов не вступает в бой. Пройдя через масштабное сражение с Мисао Курусу два года назад, правительство острова решило сесть за стол переговоров с Мирами. И теперь у детей «Альвиса» появилась уникальная возможность — изучить врага изнутри.

«Дом, в который можно вернуться. Должно быть, это то, что мы искали». Человечество продолжает вести борьбу с Фестумами — могущественными внеземными существами, чьё появление несколько лет назад поставило на грань исчезновения земную цивилизацию. За долгое время противостояния многое изменилось: вчерашние враги становятся союзниками, а разрозненные коалиции людей не могут объединиться перед лицом общей угрозы из-за многочисленных разногласий. Между тем, главным героям ещё предстоит столкнуться с настоящим противником, спровоцировавшим новый виток войны.

Аста и Юно — сироты, друзья и соперники. Они оба хотят стать Королём Магов — сильнейшим рыцарем-магом Королевства Клевера. Но на пути Асты одно препятствие — он не может колдовать. Что он противопоставит Юно, превосходящему магической силой большинство ровесников? И есть ли шанс у мальчика исполнить свою клятву?