Непростые отношения между Акацуки Кодзё и Юкине Химераги продолжаются. Оба боролись, плюс они живут в мире, населенном людьми, вампирами и другими фантастическими существами. Согласно легендам, Четвертая Чистая Раса считается сильнейшей из вампиров, она дала о себе знать, а значит, на территории страны неминуемо возникнет хаос, который приведет к полному уничтожению. Катастрофы можно избежать, если противник будет уничтожен. Шаман-меч, уникальный волшебник, должен определить его местонахождение; Юкине должен контролировать всех участников событий. Молодая женщина владеет копьем невероятной силы, способным остановить любого демона. Outcome City - это территория, населенная множеством демонов, но силу Четвертого Чистокровного еще предстоит оценить. Встреча с парнем, который ей интересен, становится важным событием, ведь неожиданно для себя она влюбляется в него. Чувства будут мешать выполнению возложенной на нее обязанности, часто она совершает безрассудные поступки, но не может позволить вампиру побеждать людей.

В мире, где вампиры правят тенями, существует легенда о Четвёртом Чистокровном — могущественном существе, чья сила превосходит все известные границы. Согласно пророчествам, он должен явиться в Японию в сопровождении двенадцати фамильяров, несущих хаос и разрушение. Чтобы предотвратить катастрофу, власти тайно отправляют на задание Шамана Меча, но вместо него миссию поручают его юной ученице — Юкине Химэраги. Вооружённая копьём, способным уничтожать демонов, она прибывает в Итогами-Сити, город, где скрываются сверхъестественные существа. Юкина сталкивается с неожиданной проблемой: никто не знает, как выглядит Четвёртый Чистокровный и каковы его истинные намерения. Город наполнен слухами, но ни один из них не даёт точного ответа. Тем временем в Итогами-Сити начинают происходить странные события: исчезают люди, а демоны ведут себя необычайно агрессивно. Юкина понимает, что времени остаётся мало, и если она не найдёт способ остановить легендарного вампира, мир погрузится в вечную тьму. Но сможет ли она справиться с тем, против кого бессильны даже лучшие охотники? По мере расследования Юкина узнаёт шокирующую правду: Четвёртый Чистокровный — не просто кровожадный монстр, а существо с собственной трагической историей. Его сила скрывает глубокую боль, а его фамильяры — не просто слуги, а те, кто разделил его судьбу. Теперь перед Юкиной встаёт сложный выбор: выполнить приказ и убить его или попытаться понять и, возможно, найти другой путь. Но если она ошибётся, последствия будут необратимыми. Сможет ли она сохранить баланс между долгом и состраданием?

Несколько историй из жизни Кадзуи и Кирихи.

Акацуки Кодзе, школьник, который проживает в альтернативном мире. Он живет бок о бок с демонами, с которыми приходится постоянно сражаться, чтоб защитить себя от их пагубного влияния. Демоны являются представителями древнейшей расы, они перешли на сторону зла, и пытаются найти способ уничтожить все живое на этой земле. Постоянные сражения, не привели к желаемому сражению, и им пришлось принять своё положение и попробовать существовать рядом с людьми. Для этого им выделили остров, где они стали проживать вместе с вампирами. Несмотря на то, что многие подумали, что вот пришла идиллия, появились маги, которые начали нападать на вампиров, их цель истребить всех кровососов. Орден охотников считал, что придёт время и все вампиры объединяться и попытаются устроить хаос на планете. Однажды просунувшись утром, парень понимает, что он больше не человек, он превратился в упыря. Теперь Акацуке грозит смерть, за ним отправили одну из лучших охотниц, которая должна выполнить приказ своего начальства. Долгие поиски не увенчали успехов в ее деле, а парень попал в современный мир, где получает ответ на свой вопрос— он стал вампиром из-за древнего проклятия. Что ждёт теперь юного героя? Сможет он избавиться от необычного подарка судьбы и стать вновь обычным человеком?

Каэ Сэринума — полная школьница и злостная яойщица, обожающая искать намёки в поведении одноклассников. В один прекрасный день из-за смерти любимого аниме-персонажа она перестаёт есть и в результате сбрасывает вес. Теперь Каэ и становится дико популярной в школе, и её приглашают на свидание сразу четыре парня.

Три года назад мир узнал о существовании человекоподобных существ. Попытки правительств мира скрыть их существование от всеобщего внимания провалились. Дабы обеспечить успешное внедрение этих самых видов в человеческое общество, была одобрена программа культурного обмена между видами. Мия — представительница вида Ламий, получеловек-полузмея. По приезде в Японию её по ошибке поселили с парнем Курусу Кимихито. Проведя некоторое время с ним, она начинает понимать, что влюбилась, да и сама это не скрывает, но любовь между разными видами запрещена законом.

Юный волшебник Нэги Спрингфилд еще молод и неопытен, но у него наполеоновские планы. А по-другому и быть не могло, ведь его родители — очень известные личности в мире магии. Чтобы не посрамить честь своих предков, стать великим волшебником и изменить этот мир к лучшему, парень вынужден был учиться как проклятый. В итоге он успешно заканчивает Академию Магии и продолжает свое обучение в качестве инструктора в Японской школе Махора. На этом его безмятежная зубрежка подходит к концу. Впереди его ждет самый сложный экзамен — испытание на силу воли. Ну как можно сосредоточиться на учебной программе, когда каждая из твоих учениц — красивая девушка, которая явно оказывает тебе знаки внимания? Ко всему прочему на школу нападает целое полчище вурдалаков и упырей.

Нэги Спрингфилд - десятилетний мальчик-гений, с отличием закончивший обучение и прибывший из Англии на стажировку в качестве учителя английского в известную в Японии Академию Махора. В раннем детстве юный вундеркинд остался без родителей и всю свою сознательную жизнь жил со своей старшей сестрой. Но он твёрдо верит, что пропавший много лет назад отец по-прежнему жив. Мечта Нэги-сэнсэя - стать таким же, как и Наги, его отец... великим волшебником, тогда в один прекрасный день он сможет снова встретиться с отцом. Итак, жизнь классного руководителя класса из более чем двадцати девушек в Академии начинается...

Акацуки и Химераги просыпаются в пустом спортзале, окруженные темнотой и тишиной, без каких-либо воспоминаний о произошедшем накануне. В их голове царит путаница, а тело чувствует странную усталость. Они обнаруживают, что лежат на одном футоне, что кажется нелепым и даже тревожным, особенно когда Химераги замечает, что она одета в старомодную школьную форму для физкультуры с панталонами, что совершенно не соответствует ее обычному стилю. Кажется, что что-то не так, но они не могут понять, что именно. Когда они начинают осматривать комнату, их взгляд падает на странную находку кровавую бейсбольную биту, лежащую на полу, и пустое место, где раньше, возможно, было оружие. Ощущение, что они стали участниками чего-то опасного и загадочного, усиливается с каждой минутой. Никто не может объяснить, почему оружие исчезло, и почему комната выглядит так, будто ее кто-то недавно покидал. Пока Акацуки и Химераги пытаются разгадать загадку своей странной ситуации, несколько девушек оказываются на борту загадочного корабля Ватлера, который все еще держится на плаву, несмотря на очевидные повреждения. Этот корабль, казалось бы, скрывает в себе не одну тайну, и его исследования приводят к открытиям, которые только усложняют поиски ответов.

Остров Хацунэ некогда был известен своими вишнёвыми деревьями, цветущими независимо от времени года. Два года назад вишнёвые деревья острова утратили свою примечательную способность и стали самыми обычными деревьями, цветущими только весной. Дзюнъити Асакура — старшеклассник академии Кадзами на пороге выпуска, окружён друзьями — как новыми, так и старыми. В дождливый летний день у двери дома Дзюнъити появляется загадочная девушка по имени Аисия . Она разыскивает бабушку Сакуры чтобы изучить магию, надеясь принести счастье людям. Когда она узнаёт, что бабушка Ёсино давным-давно умерла, она выдвигает радостное предположение (основанное на некоторой путанице в её выводах), что Дзюнъити может обучить её тому, чему она хочет научиться. Даже несмотря на то, что в конце концов она осознаёт правду, Аисия не унывает и продолжает поиски магии на острове Хацунэ. Посреди её поиска академия Кадзами нанимает новый медперсонал.

Несколько дополнительных коротких эпизодов, вышедших на DVD и BD.

Укротитель зверей Рейн был изгнан из отряда героя, поскольку сражаться не умел, и в бою был бесполезен. Отправившись на поиски приключений, он встречает девушку Канадэ из сильнейшего кошачьего племени. Парень ещё не догадывается, что эта встреча станет для него судьбоносной.

После возвращения из аквапарка Юки и Куруми получают сообщение от Клана героев. Им необходимо встретиться с Басарой и Мио по поводу их недавних приключений в Царстве демонов и потенциальной угрозе. Тем временем Басара и Тисато отправляются на свидание к горячим источникам.

Дополнительный эпизод, включённый как бонус в комплект с 8-м томом ранобэ.

Самое страшное существо во Вселенной – японский школьник, вступивший в пору весны юности! Потому 16-летний Годо Кусанаги ничуть не удивился, когда чудаковатый дедушка послал его, не знающего ни дороги, ни языка, в Италию — вернуть старой знакомой некую каменную табличку. Бравый парень тем более не потерялся, когда узнал, что кругом бродят маги, чудища и древние боги. Потому, победив с помощью чудесной таблички и резковатой красотки Эрики Бланделли персидского бога Веретрагну, Кусанаги спокойно принял божественные способности, став одним из семи супервоинов, способных поражать даже небожителей...

После развода родителей 15-летнего Эйту Кидо отправили на попечение дальней родственницы. Эйта - парень серьезный, а сиротство при живых родителях окончательно развеяло иллюзии насчет любви и всяческой романтики. Вместо этого в старшей школе парень вгрызся в гранит науки, надеясь заработать стипендию и поступить на медицинский факультет, чтобы отплатить тетушке Саэко за доброту. Была и другая причина – старую знакомую по имени Тива Харусаки год назад сбила машина, и хотя девушка не сломалась и сохранила прямой и веселый характер, но спорт ей пришлось бросить. Мечтая исцелить подругу детства, Кидо еще глубже погрузился в учебники, твердо решив отринуть любые искушения на пути к цели...

Брошенный своей девушкой студент Кадзуя пытается заполнить пустоту в сердце с помощью арендованной подруги из мобильного приложения. Поначалу Тидзуру кажется идеальной — она красивая, милая и заботливая. Однако, увидев неоднозначные отзывы в её профиле, Кадзуя решает, что Тидзуру просто играет с мужчинами, и ставит ей плохую оценку. Рассерженная девушка показывает свою истинную сущность.

Такуто Хасэгава – студент магической академии. Совершая обряд «вызова магического сосуда», он материализовал удивительную девочку: бесхитростную и игривую, как котенок – и настолько могущественную, что переполошились все преподаватели и кураторы академии! Такуто назвал ее Танарот (в честь своей кошки) и, к страшному негодованию своей давней подруги Судзухо, заключил волшебный союз «господина и слуги» – надо ж хоть как-то контролировать эту сокрушительную резвость!

Акацуки Кодзе, школьник, который проживает в альтернативном мире. Он живет бок о бок с демонами, с которыми приходится постоянно сражаться, чтоб защитить себя от их пагубного влияния. Демоны являются представителями древнейшей расы, они перешли на сторону зла, и пытаются найти способ уничтожить все живое на этой земле. Постоянные сражения, не привели к желаемому сражению, и им пришлось принять своё положение и попробовать существовать рядом с людьми. Для этого им выделили остров, где они стали проживать вместе с вампирами. Несмотря на то, что многие подумали, что вот пришла идиллия, появились маги, которые начали нападать на вампиров, их цель истребить всех кровососов. Орден охотников считал, что придёт время и все вампиры объединяться и попытаются устроить хаос на планете. Однажды просунувшись утром, парень понимает, что он больше не человек, он превратился в упыря. Теперь Акацуке грозит смерть, за ним отправили одну из лучших охотниц, которая должна выполнить приказ своего начальства. Долгие поиски не увенчали успехов в ее деле, а парень попал в современный мир, где получает ответ на свой вопрос— он стал вампиром из-за древнего проклятия. Что ждёт теперь юного героя? Сможет он избавиться от необычного подарка судьбы и стать вновь обычным человеком?

Старшеклассник Томохару Нацумэ пытается жить обычной жизнью, но это не так просто, ведь рядом с ним постоянно находится призрак погибшей подруги Мисао Минаками. Переехав в старый дом брата, Томохару планирует начать жизнь с чистого листа, но обнаруживает небольшой запертый чемодан. Вскоре в дом вламываются незнакомцы, которым этот чемодан очень нужен, и Томохару с Мисао пускаются в бега.

Цукунэ Аоно возвращается в Призрачную Академию после коротких весенних каникул. Да и как не вернуться, если в новом учебном году в ставшей родной школе его ждут лучшие подруги. Теперь все они – старшеклассницы, члены Пресс-клуба, люди в школе известные и уважаемые. Неудивительно, что радость воссоединения с дорогим Цукунэ для вампира Моки, суккуба Куруму, снежной девы Мидзорэ и ведьмы Юкари омрачается приставаниями первогодок, наперебой выражающими свое восхищение. Но вот, очистив шкафчики для обуви от романтических писем, по поведению розововолосой подруги Цукунэ и компании понимают – что-то не так. Среди писем затесалось одно, автор которого в изысканных выражениях предупреждает – он пришел за жизнью Моки.

20-летний студент Харуто Амакава погибает в ДТП. Позже он приходит в себя в незнакомом мире в теле парня по имени Рио и становится обладателем магических способностей.

Истории о том, как малышей перепутали в роддоме, кажутся просто нереальными. И, точно, никому в голову не придёт, что он окажется одним из таких детей. Шестнадцать лет Наги Умино прожил в неведении, даже не подозревая, что люди, воспитывавшие его все эти годы, ему вовсе не родные. Узнав правду, парень вознамерился направиться на встречу с настоящими родителями, твёрдо решив заявить о нежелании что-то менять в своей жизни. По пути Наги наткнулся на странную девушку, сидящую на парапете моста и, приняв ту за самоубийцу, попытался спасти от роковой ошибки. Этой девушкой оказалась Эрика Амано, которая просто снимала видео и вовсе не думала сводить счёты с жизнью. После столь необычного знакомства выяснилось, что не только у Наги имеются проблемы в семье. Эрика из богатой семьи, так что ей уже подыскали жениха, но Эрика не намерена с этим мириться. Внезапно её осеняет гениальная мысль — представить Наги как свою вторую половинку и избежать нежеланной помолвки. Парень противится безумной идее, но Эрика шантажом заставляет его согласиться. Обсудив детали обмана, молодые люди отправляются на встречу с родными девушки. Каково же было удивление парочки юных «аферистов», когда выяснилось, что именно Эрику и Наги перепутали в роддоме. Более того, женихом Эрики является никто иной как сам Наги!

Жизнь обычного парня Тэнти Масаки меняется навсегда, когда корабль известной космической пиратки Рёко Хакуби терпит крушение рядом с храмом его семьи. Оказав помощь Рёко, Тэнти вынужден приютить у себя и шестерых инопланетных женщин, которые также были на борту. Теперь красоткам из космоса придётся приспосабливаться к особенностями нового и незнакомого для них мира.

В академии сожительства Аити ношение оружия - дело совершенно обычное. Для девушек. Каждая из них для обороны носит с собой, например, биту. Когда-то давно в этой элитной академии обучали только девушек, и бояться им было нечего. Но с тех пор, как туда начали зачислять и парней, ситуация изменилась, и из-за страха девушки начали вооружаться. В академии даже образовалась дружина из пяти мечниц, которые взяли на себя обязанность по исправлению трудных подростков. Новичок Номура Фудо особо не был знаком с порядками этого заведения. Он надеялся увидеть райский сад из доброжелательных девушек, а получил совершенно обратное. Да и про накрашенных парней ему никто не говорил! Но тем не менее, теперь ему, как и всем парням до него, придётся пройти через процедуру усмирения.

История разворачивается в недалёком будущем, в мире, рождённом из людских фантазий. Появляются создания, которых мы называем монстрами или призраками, в том мире же их кличут фантомами. Главный герой, Ичиджо Харухико, - первоклассник академии Хосэо. Его сэмпай Каваками Май сражается с фантомами, используя способность «Энергия пяти элементов». Изуми Рэйна использует способность «Пожиратель фантомов», Минасэ Който сражается в одиночестве. Школьная жизнь швыряет их с откосов на вершины и обратно, пока однажды некий инцидент не открывает им глаза на правду этого мира.

В детстве Мураками очень крепко дружил с девочкой по имени Куронеко. Девочка была немного странная: заявляла, что точно знает о существовании пришельцев и даже встречалась с ними. Само собой, никто ей не верил, включая Мураками. И в один прекрасный день она решила доказать парню свою правоту и показать этих самых пришельцев, но происходит несчастный случай, в результате которого Куронеко погибает, а Мураками получает серьезные травмы. Спустя годы Мураками, будучи членом школьного клуба астрономов, фанатично пытается найти следы присутствия инопланетян, вглядываясь в ночное небо. Он чувствует, что обязан сам доказать факт их существования. И вот однажды в его класс входит новая ученица – точная копия Куронеко...

Кохэй Хасэкура – типичная «перелетная птица». Из-за работы родителей он сменил более 20 школ, научился быть легким на подъем и не привязываться к людям. Но к 17 годам парень устал от кочевой жизни и, когда родители уехали за рубеж, поступил в Сютикан, престижную академию-пансион на острове Тамацу, надеясь спокойно провести там остаток школьных лет. Однако фортуна распорядилась иначе, и с первых же дней в академии Кохэй оказался в гуще событий, попав по дороге в женскую баню, смешанное общежитие и до кучи в члены Школьного Совета!