Сотни людей с экстраординарными способностями заканчивают жизнь самоубийством, а на месте их гибели остается загадочный туман. За расследование этого дела берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже обладают сверхъестественной силой.

Кэй сбегает из лаборатории Комитета по контролю за полулюдьми и находит безопасное место, где может отдохнуть и спокойно обдумать свою дальнейшую судьбу. Тем временем Сато публично выступает на телевидении, обращаясь к правительству с требованием признать права полулюдей. В случае отказа он намеревается совершить ряд террористических актов против человечества.

Разразилась война с террором. Буквально за день Сараево был уничтожен самодельным ядерным устройством. Ведущие демократические государства превращаются в государства тотального надзора, и развивающийся мир захлебывается под волной геноцида. Похоже, за разрушением мировой системы стоит таинственный американец Джон Пол. На агента разведки Клэвиса Шепхерда возложена задача выследить в руинах цивилизации Джона Пола и найти истинное сердце тьмы — орган геноцида.

Существуют особые способности, называемые формулами заклинаний. Но обладают этими навыками, не все, что позволяет особо умелым владельцам формул зарабатывать деньги. В городке под названием Эридана как раз живут такие предприимчивые дельцы, решившие объединить свои усилия и начать работать охотниками за головами. Гайус Сорель и Гигина Эшли-Баф - пользователи формул заклинаний 13-го ранга. Гайус жаждет мирной жизни, но в его ситуации это практически невозможно. Тем не менее, с помощью пытливого ума ему удаётся справляться с неприятностями. А Гигина, наоборот, так и ищет драки. Они такие разные, что с лёгкостью могли бы стать врагами, но в работе у них абсолютное взаимопонимание, несмотря на пререкания.