Однажды одинокий, нелюдимый и неряшливый старшеклассник Аманэ замечает подавленную и сидящую на качелях под дождём самую красивую и популярную девушку школы Махиру, которая учится с ним в одном классе. Отдав промокшей бедолаге зонт, Аманэ спешно уходит, но на следующий день заболевает. Чувствуя свою вину, Махиру решает заботиться об однокласснике.

Эта история о прошлом Земли, когда на ней существовала раса под названием человечество. Как и многие другие, она вела войны с другими расами, такими как орки или демоны. Помогали людям в этой борьбе магические клинки, владеть которыми могли лишь избранные. Однако сражения продолжались до тех пор, пока на Земле не объявились загадочные существа, которые быстро истребили человечество, а затем принялись и за другие расы. Из-за этого выжившим ничего не оставалось, кроме как перебраться на парящие в небе острова. Многие расы считали, что виноваты в этой катастрофе именно люди, хотя достоверных сведений не сохранилось. Уиллем Кумеш — единственный человек, который пережил истребление человечества. Теперь он живёт среди других рас, с которыми люди когда-то враждовали. Ему поручают присматривать за детьми лепреконов. Из всех рас только она способна использовать оставленные людьми магические клинки и с их помощью защищать парящие острова.