Мир, в котором живёт Уилл Серфорт, некогда был погружен в кромешную тьму. Тяжёлое положение людей облегчили пять магов, известных как Магия Венде, которые, собравшись, создали купол, похожий на небосвод и защищающий территорию от демонов. С тех пор выдающиеся волшебники стараются добиться этого звания, чтобы продолжать поддерживать магию купола и когда-нибудь освободить людей от демонов. Несмотря на то, что у Уилла нет ни капли магии, он тоже жаждет стать Магия Венде и для этого поступил в магическую академию. Всё потому, что не хочет расставаться со своей возлюбленной Эльфарией, которая уже заняла своё место среди пятёрки лучших магов. Уилл старается изо всех сил, но он всего лишь талантливый воин в мире, где магия ценится превыше всего.

Когда-то мир Альнеат был под гнётом страшного демонического властителя — Велтола Бархатного Велсвалта. Он славился своей свирепостью и жаждой разрушения, сея хаос и страдания по всех уголках волшебного мира. Однако, в одном из кровопролитных сражений, героический воин по имени Грэм сумел свергнуть тирана и покончить с его жестоким правлением. Люди встретили рассвет новой эпохи с облегчением и впервые за долгое время обрели покой. Но не все были рады его падению — верный последователь Мачина Солейдж не оставил попыток воскресить своего повелителя. Спустя пять веков упорных поисков, он наконец находит способ вернуть Великого демона обратно в Альнеат. За столетия мир претерпел серьёзные изменения: выросли новые государства, между которыми вспыхивали споры за влияние и власть. Эти разногласия перерастали в сражения, в которых выживал сильнейший. Насыщенные войнами земли Альнеата в конце концов устали от бесконечной борьбы, и было заключено долгое перемирие. Наступает 2099 год, и магические силы достигают новой вершины — древний ритуал, проведённый Мачиной, приводит к воскрешению Велтола. Вновь восставший демон с ожесточением смотрит на изменившийся мир. Чтобы обрести прежнюю силу и вернуть утраченную власть, он решает начать своё возрождение с покорения Альнеата.