Действие происходит между арками Триллер Барка и Сабаоди. Главным противником команды Монки Д. Луффи становится пират Золотой Лев Сики, двадцать лет назад проигравший битву Гол Д. Роджеру и заключенный после этого в адскую тюрьму Импел Даун. В конце концов он совершает побег и начинает строить планы по захвату мира. И первым делом ему нужно собрать команду, для чего он похищает Нами, желая сделать её своим навигатором. Теперь, чтобы освободить свою подругу, Луффи предстоит найти убежище Сики и нанести тому сокрушительное поражение.

История противостояния Золотого Роджера и Сики на фоне казни короля пиратов.

Команда Соломенной Шляпы отправляется на остров развлечений для заслуженного отдыха. Однако по прибытии выясняется, что сперва они должны пройти испытания местного Барона. Безбашенный капитан Луффи принимает вызов, не зная какими неприятностями грозит эта игра.