10 лет назад открылись врата в другой мир, где людям дозволено убивать монстров. Так появились охотники, преследующие и уничтожающие тварей. Но не каждому из них суждено повысить свой уровень и стать сильнее. Сон Джин-у был охотником низшего E-ранга, у которого не было ни единого шанса продвинуться по ранговой лестнице, пока однажды он случайно не очутился в подземелье D-ранга. Чуть не погибнув от рук чудовищ, Джин-у открывает секрет повышения уровня.

Когда-то вспыльчивую девушку Гидо прокляла ведьма. Чтобы найти виновницу и отомстить, Гидо вступает в магический орден. Под присмотром мага Ашафа ей предстоит расследовать преступления, связанные с магией.

Когда-то мир Альнеат был под гнётом страшного демонического властителя — Велтола Бархатного Велсвалта. Он славился своей свирепостью и жаждой разрушения, сея хаос и страдания по всех уголках волшебного мира. Однако, в одном из кровопролитных сражений, героический воин по имени Грэм сумел свергнуть тирана и покончить с его жестоким правлением. Люди встретили рассвет новой эпохи с облегчением и впервые за долгое время обрели покой. Но не все были рады его падению — верный последователь Мачина Солейдж не оставил попыток воскресить своего повелителя. Спустя пять веков упорных поисков, он наконец находит способ вернуть Великого демона обратно в Альнеат. За столетия мир претерпел серьёзные изменения: выросли новые государства, между которыми вспыхивали споры за влияние и власть. Эти разногласия перерастали в сражения, в которых выживал сильнейший. Насыщенные войнами земли Альнеата в конце концов устали от бесконечной борьбы, и было заключено долгое перемирие. Наступает 2099 год, и магические силы достигают новой вершины — древний ритуал, проведённый Мачиной, приводит к воскрешению Велтола. Вновь восставший демон с ожесточением смотрит на изменившийся мир. Чтобы обрести прежнюю силу и вернуть утраченную власть, он решает начать своё возрождение с покорения Альнеата.