Подросток Дэндзи всего лишь хотел жить обычной жизнью и есть досыта, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование и жить в халупе. Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые свои органы и даже промышляет нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогает необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой. Однажды коварные бандиты заманивают Дэндзи в ловушку и приносят в жертву, но Потита не даёт парню умереть. Он сращивает его тело и становится сердцем своего хозяина — теперь Дэндзи обладает повышенной регенерацией, а также может превращать конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы тот снова охотился на демонов. На новой работе парень знакомится с коллегами — меланхоличным охотником Аки, вспыльчивой полудемонессой Пауэр — и влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.

Жизнь 20-летнего затворника резко обрывается, но богиня даёт ему второй шанс. Он заново рождаётся в новом мире и его жизненный путь начинается с младенчества. Теперь он — принц королевской семьи. И хотя парня и наделили сверхъестественными магическими способностями, но его таланты находятся на втором уровне с конца. Считая своего ребёнка полным неудачником, король с королевой бросают его в лесу, где позже он встречает новых друзей и начинает постепенно наращивать свой магический потенциал.