Парень Кинтаро Оэ колесит по стране на велосипеде в поисках приключений и любой работы. Каждый день Кинтаро находит применение своим знаниям и встречает прекрасных девушек.

Старшеклассник Потита безответно влюблён в свою одноклассницу Карен Инукаи. Однажды случается невероятное — проснувшись, Потита обнаруживает себя в теле собаки. В поисках ответов, почему это случилось и как ему снова стать человеком, он отправляется на улицу, где под проливным дождём встречает свою возлюбленную.