Асте и Юно предстоит столкнуться с четырьмя бывшими Королями-чародеями во главе с Конрадом Лето, которые намереваются создать новый мир посредством уничтожения существующего.

Школьник Масамунэ живет в городе, все выезды из которого были перекрыты после взрыва на сталелитейном заводе. Время будто остановилось, и жителям запрещено что-либо менять. Они ходят в одной и той же одежде и проводят тоскливые дни в надежде когда-нибудь вернуться к нормальной жизни. Однажды Муцуми, одноклассница Масамунэ, ведет его к пятой печи сталелитейного завода, где они встречают девушку, которая не может говорить и похожа на дикого волка. Эта встреча нарушает текущий баланс, и неудержимая жажда любви уставших от повседневной жизни девушек и юноши начинает разрушать мир.

У Аманды Шаффлап есть воображаемый друг по имени Раджер. Кажется, что никто, кроме нее, не может его видеть, однако однажды за ним приходит мистер Бантинг — охотник за воображаемыми существами. Теперь, чтобы спастись, Раджеру нужно вернуться к Аманде, пока она его не забыла.