Секретный агент Лойд Форджер узнаёт, что его могут отстранить от выполнения текущей миссии. Чтобы остаться в строю, его приёмная дочь Аня должна заработать достаточное количество звёзд Стеллы и стать имперским стипендиатом в академии Эдем. Узнав о кулинарном конкурсе, в котором победившая студентка награждается звездой Стеллы, Лойд изучает рецепт десерта, который больше всего понравился бы судье. Однако для идеального приготовления любимого блюда судьи требуется нечто большее, чем просто следование рецепту.

В мире тысячи островов, населённом волшебными животными, появился опасный Тёмный Монстр. Лишь один молодой маг решился бросить ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему предстоит преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы и снова сразиться со злом.