Завершив оздоровительные тренировки в Доме бабочки, Тандзиро и его друзья отправляются выполнять новое задание. На поезде «Бесконечный» творится что-то неладное: в одночасье там исчезает более 40 человек. А значит, Тандзиро, Нэдзуко, Иносукэ и Дзэницу предстоит сразиться с могущественным демоном. Присоединившись к одному из сильнейших мечников, пламенному столпу Кёдзюро Рэнгоку, герои бросают вызов врагу, в то время как поезд «Бесконечный» мчится в долину отчаяния.

Юту Оккоцу преследует призрак его подруги детства, которая погибла в ДТП. Однако она вовсе не та милая девушка, какой была до смерти, а чудовищное и агрессивное существо, которое парень не в силах контролировать. Поэтому, когда Юту хватают маги, парень радуется, что больше никто не пострадает. Задержавший его мастер Сатору Годзё убеждает юношу поступить в школу магии, чтобы тот научился управлять Рикой и помогать людям. Однако вскоре Юта узнает, что злые духи — не самое опасное, что есть в мире.

В одной далекой галактике местный Князь тьмы потерпел сокрушительное поражение. Когда все было кончено, и возглавляемые героем Эмилией лучшие бойцы человечества ворвались в замок, темный повелитель, собрав остатки сил, открыл магический портал и прыгнул туда вместе с генералом Алсиэлем. Астральная буря забросила двух могучих демонов в наш мир, где они, немного осмотревшись, с ужасом поняли, что потеряли почти всю магию и превратились в обычных человеческих парней — языка не знают, а жизнь в Токио совсем не дешевая.