Через три года после начала Тихоокеанской войны мама мальчика Махито погибла при пожаре в Токио, а ещё через год отец женился на её сестре и отправил сына в фамильное поместье в сельской местности. Глава семьи работает на оборонном заводе и редко бывает дома, поэтому мальчику приходится проводить дни с беременной мачехой и в окружении пожилой прислуги, и, кроме того, с самого первого дня его донимает подозрительная серая цапля. Однажды птица говорит Махито, что может отвести его к матери, и заманивает в загадочную башню, которую окружает множество местных легенд.

Некогда могущественный бог-воин Эрлан потерял способность видеть третьим глазом и теперь живёт как обычный обитатель мира бессмертных под именем Ян Цзянь. Его команда на летающем корабле зарабатывает охотой за головами, и однажды загадочная женщина нанимает их разыскать воришку, стащившего семейную реликвию. Ян Цзянь быстро его находит и выясняет, что этот парень — сын его родной сестры, который убил своего учителя и ввязался в какую-то опасную авантюру.