Отметив помолвку друзей, девушка отправляется в одиссею по барам ночного Киото. Она встречает пару любителей халявы, попадает на вечеринку сарарименов и даже участвует в конкурсе «кто больше выпьет». А влюблённый в неё парень незаметно преследует девушку в поисках возможности «случайно встретиться». Вокруг них разворачиваются странные события, и в дело вмешиваются различные волшебные существа.

2005 год, небольшой городок на юге Китая. Тщедушный паренёк Ацзюань — практически сирота при живых родителях, которые несколько лет назад уехали на заработки в Гуанчжоу и ни разу не приезжали проведать сына. Однажды на мальчика производит неизгладимое впечатление выступление одного участника на местных соревнованиях по танцу льва, и он решает во что бы то ни стало освоить это искусство и поехать на чемпионат в Гуанчжоу. Ацзюань собирает команду из таких же неудачников, и ребята начинают донимать бывшего чемпиона, теперь заведующего лавкой по продаже солёной рыбы, чтобы тот стал их учителем.