Завершив оздоровительные тренировки в Доме бабочки, Тандзиро и его друзья отправляются выполнять новое задание. На поезде «Бесконечный» творится что-то неладное: в одночасье там исчезает более 40 человек. А значит, Тандзиро, Нэдзуко, Иносукэ и Дзэницу предстоит сразиться с могущественным демоном. Присоединившись к одному из сильнейших мечников, пламенному столпу Кёдзюро Рэнгоку, герои бросают вызов врагу, в то время как поезд «Бесконечный» мчится в долину отчаяния.

Девушка Футаба Игараси уже два года работает в торговой компании. Работа ей нравится, но её наставник Харуми Такэда, хоть и помогает во всём, но своими подколами и шуточками раздражает Футабу безмерно. Постепенно отношения Футабы и Харуми выходят за рамки деловых.

Солторина Алдике, или Сари, — жизнерадостная принцесса, которая мечтает уехать из своего скучного деревенского замка. Однажды на ее королевство нападает стая злобных демонов. Жителей спасает одинокий путешественник Кибицу Микото — он убивает монстров таинственным «Персиковым глазом». Потрясенная опасностями внешнего мира, Сари решает отправиться в собственное путешествие. Так запускается цепь событий, которые определят судьбу волшебного мира.