
В том, что в тихом омуте черти водятся, юному Кэйити пришлось убедиться на своём собственном опыте. Переехав с родителями из города в живописную деревушку Хинамидзаву и подружившись в маленькой местной школе с очаровательными одноклассницами, он даже не подозревал, насколько обманчиво его представление об этом безмятежном крае и его обитателях. Но, как позднее выяснил Кэйити, за фасадом деревенской идиллии скрывается тёмная история зверских убийств и бесследных исчезновений, а под покровом благостной тиши действуют какие-то ужасные силы.

В детстве Дзин Микурия любил играть в старом синтоистском храме под вечнозеленой священной нагеей. Парень вырос, храм снесли, а дерево спилили. Художник-любитель Дзин, тонко чувствующий природу и не чуждый сверхъестественного, выпросил кусок священного дерева, чтобы вырезать из него статую девушки. Обняв свое творение, Дзин вознес горячую молитву богам, прося их простить людей за неразумие. Разумеется, произошло чудо, и кусок дерева превратился в красавицу по имени Наги – земное воплощение богини-хранительницы окрестных земель. Освоившись в новом мире, Наги поняла, что силы у нее не те и исполнять свои обязанности придется с активной помощью нового знакомого. Погрузившись в медитацию по поводу стратегии борьбы со злом, богиня не заметила, как заскучавший хозяин включил ТВ, и, как на грех, попал на аниме жанра «махо-седзе». Знамение судьбы, понимаете ли… Отныне Наги решила вести жизнь обычной школьницы, а в промежутках бороться за любовь и справедливость на вверенной территории, назначив бедного Дзина на роль местного Мамору.

В альтернативной, но очень похожей на нашу реальности идет война, в которой с обеих сторон участвуют лучшие пилоты, которые сражаются на винтовых самолетах с аналоговыми приборами.

Два мира, существующие по отдельности один от другого, но связанные невидимой нитью судьбы. Чтобы один из миров процвел, второй должен исчезнуть. В гибнущем мире начинает свой путь Избранная: Коллетт Брунель надлежит восстановить жизненную энергию планеты, пробудив Духов и став ангелом. Героические приключения выпадут на долю девушки и ее компаньонов, которые нашли в себе храбрость способствовать магическому процессу Восстановления Мира...

Сана Хикада возвращается в родной город спустя пять лет, в течении которых он жил в Токио. И замечает, что за время его отсутствия город мало изменился. По пути домой он видит наблюдающую за ним девушку в одежде храмовой жрицы. На следующий день в школе Сана узнаёт, что эта девушка — его подруга детства Нанака Яцусиро, и что она до сих пор носит заколку, которую Сана подарил ей перед отъездом.