Землянин Лателл и кошкообразный пришелец Апуло, обладающий способностью блокировать человеческие эмоции, работают в отделе по борьбе с космическими пиратами. Их цель — поймать опасного космического пирата Юмэя, который собирается реализовать свои глобальные криминальные планы.