Начинающий маг Юмэ Кикути приезжает в Токио, чтобы пройти стажировку и сдать экзамен на дипломированного мага. Приступив к практике, Юмэ приходит к выводу, что иногда, желая помочь, ты можешь навредить людям. Она начинает сомневается в правильности своего выбора в жизни. Но новые друзья помогают Юмэ понять, что действительно важно для настоящего мага.

Детектив Куро Дайдзюдзи давно на мели. Вдруг – неслыханная удача! – ему предлагают высокооплачиваемую работу, причем исходит заказ от могущественной корпорации «Хадо», которая заправляет всем и вся в Аркам-Сити. Правда, заказ обещает быть опасным – юный президент, Рури Хадо, потребовала от сыщика найти настоящий гримуар – книгу заклинаний, а за такими редкостями охотятся воинственные секты и зловещая Черная Ложа… Однако, чего ни сделаешь за наличные!

В далёком будущем мир лежит в руинах после глобальной катастрофы, известной как «Удар Тьмы». Человечество выживает в немногочисленных разрозненных поселениях, террозируемое чудовищными существами — демонами. Единственной защитой от этой напасти являются гигантские роботы «Талаха», управляемые избранными пилотами. Главный герой, Тацуя, живёт в тихой деревне, пока однажды её не уничтожает демон. Чудом спасённый, он присоединяется к таинственной организации «Демонбэйн», которая ведёт борьбу с угрозой. Тацуя становится пилотом уникального Талаха по имени «Аватар» и вместе с другими пилотами-подростками отправляется в опасное путешествие, чтобы отомстить за гибель близких и раскрыть тайну происхождения демонов. По мере сражений команда обнаруживает, что демоны — не просто дикие звери, а бывшие люди, претерпевшие ужасную мутацию. Сюжет погружается в мрачное исследование цены выживания и природы человечности. Герои сталкиваются с внутренними конфликтами, предательством и шокирующими открытиями о прошлом своей цивилизации и истинной сущности организации «Демонбэйн». Им предстоит не только сражаться с внешними врагами, но и задаться вопросом, что на самом деле отделяет человека от монстра, и сделать невозможный выбор, чтобы определить будущее мира.