Потеряв всякую надежду, королева давно обреченной на смерть гигантской замороженной планеты ]-Метал приказала всем поданным заменить свои тела на механические, чтобы дать им последний шанс на выживание. Но цена новых бессмертных тел оказалась высока — все жители планеты утратили человеческий разум. Превратившись в бездушного робота, Ла Андромеда Прометия II королева ]-Метал, решила механизировать все человечество. Дочери королевы, Мэйтэл и Эмеральда, увидев последствия использования искусственных тел, встали перед выбором: бороться с людьми против механоидов или же последовать пути своей матери. Мэйтэл, после того как отказалась механизировать свое тело и сбежала с родной планеты, получает от обретшей прежний человеческий разум матери предложение вернуться домой и стать новой правительницей ]-Метал. Но действительно ли королева вернула свою человечность?

В мире, где могущественные кланы ниндзя сражаются за влияние, юный сирота Кабуто ведет жалкое существование слуги. Его жизнь, полная унижений, в корне меняется в день нападения на деревню. Отчаявшись спасти близких, Кабуто вскрывает древнюю печать и высвобождает дух легендарного тэнгу — могущественного демона-вороны, столетия назад поверженного кланом. Демон предлагает мальчику сделку: невероятная сила в обмен на его тело. Приняв договор, Кабуто обретает часть ужасающей мощи тэнгу, но начинает медленно терять контроль над своим разумом и человечностью. Теперь Кабуто вынужден идти по лезвию ножа, пытаясь обуздать демоническую сущность внутри себя и используя новую силу для защиты тех, кто ему дорог. Он становится изгоем, которого боятся и ниндзя, и обычные люди. Его преследуют как бывшие враги, увидевшие в нем угрозу, так и охотники на демонов, стремящиеся уничтожить возродившееся зло. Главный вопрос для Кабуто — сможет ли он остаться человеком и найти свой путь, или же могущество тэнгу полностью поглотит его, превратив в орудие разрушения, которое он сам и пробудил.