OVA частично открывает предысторию к оригинальной манхве. Действие разворачивается в далёком прошлом, за 820 лет до изначальной истории. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака внезапно появляется после долгого отсутствия и доверяет свою тайну. Тем временем война подбирается всё ближе, ведомая подлыми намерениями другого лорда оборотней. Нарушая законы вампиров и оборотней о невмешательстве в ход истории человеческой расы, Мадук использует войну, чтобы разделаться с верховным. Не зная об этом, Рейзел и Музака оказываются вовлечёнными в чужую игру.

В мире, где граница между жизнью и смертью почти неощутима, молодой парень по имени Кейто неожиданно погибает в результате странного несчастного случая. Однако вместо того, чтобы отправиться в загробный мир, он оказывается в роли «Призрачного посланника» — проводника душ, который помогает умершим завершить их неоконченные дела перед переходом в иной мир. Кейто получает загадочный артефакт, позволяющий ему взаимодействовать с живыми и мертвыми, но с одним условием: он не может раскрывать свою истинную природу тем, кому помогает. Его первым заданием становится душа девушки по имени Саяка, которая не помнит обстоятельств своей смерти и не может обрести покой. По мере выполнения миссий Кейто начинает замечать странные закономерности: некоторые души исчезают до того, как он успевает помочь, а в мире живых появляются таинственные тени, угрожающие нарушить баланс между мирами. Вместе с Саякой он решает раскрыть правду, но чем глубже они погружаются в расследование, тем больше понимают, что их судьбы связаны давним проклятием. Кейто оказывается перед выбором: выполнить свою роль и исчезнуть навсегда или бросить вызов самой смерти, чтобы спасти тех, кто стал ему дорог. Фильм сочетает в себе элементы мистики, драмы и экшена, исследуя темы утраты, искупления и ценности человеческих связей.